Инструкция по заведению нового рамочного договора

В случае заключения нового рамочного договора, который в последствии по заявкам заказчика будет действовать в течении оговоренного срока сотруднику требуется произвести следующие действия.

В воронках Продажа и Тендеры, в зависимости от того в какой воронке ведете Сделку, вы действуете по стандартным правилам из инструкции Битрикс до момента завершения сделки. Сотрудник отдела продаж или отдела тендерных процедур ставит шаблонную задачу сотруднику отдела сопровождения «5_5_Запустить в производство», где делает изменения в названии задачи, вместо слов «в производство» указывает «рамочный договор».

Сотрудник отдела сопровождения запускает бизнес-процесс: «Завершение сделки (Рамочный договор)».

Сделка завершается, как выигрышная, с нулевой ценой, а в комментариях указывается сумма сделки.

В смарт-процессах в разделе «Площадки» в воронке «Рамочные договора» появляется ваш рамочный договор с данными компании и суммой.

*ЗП в 1С так же оформляется по правилам нового рамочного договора.

С этого момента в БТ хранится этот рамочный договор, который в последствии менеджер ОП и ОТП указывают в качестве номера договора при поступлении заявки от заказчика. Для этого в Сделках в воронке «Рамочный» в поле «Рамочный договор» требуется ввести начальные цифры договора и выбрать его.